Micron CEO 称 2027 和 2028 年内存供应将比 2026 年更紧张

我不是搞商业的人，但我觉得，如果我在一个自己基本掌控的行业里，因为连续几年把价格定得极高，从而给竞争对手留下任何口子（哪怕是在非常长远的未来），让他们有理由为了满足需求（或其他国家的国家安全要求）而把自己建设起来，而原本这些潜在竞争者根本不会这么做——那我会非常担忧。

这让我开始思考，未来几年，中国以外的国家是否会对美国的知识产权体系进行报复。虽然 RAM 是有形产品，但它所服务的领域其实并非如此。

我还以为大部分内存已经被 AI 超大规模厂商以巨额（其实没那么）“隐性”债务的形式“技术上买下”了？也就是说：供应量本应是已知的。

为什么还需要猜测？

这似乎并非不可能，不过我大概会去问一个不会因为人们相信供应会更紧张而大获其利的人。

是啊，要说有什么的话，这反而让我更清楚：这些乱七八糟的供需问题迟早会自我修正，而且不会太晚。我一直想升级我的工作站，但 DDR5 RDIMM 内存条贵得离谱，这几周我差点就下手了，现在我想我还是继续等，至少等到明年年初。

我非常期待 CXMT 进入市场，至少能抵消这场噩梦。就在本周，我为 2x32G DDR5 ECC 花了约 1000 美元，太疯狂了。

几年后记得提醒我，到时候同一位 CEO 会在 Linkedin 上写长文，解释为什么他们需要裁掉公司一半的人。

别对 CEO 太苛刻。这将是不可避免的，他会深感抱歉，并因员工多年来的奉献而谦卑。另外，人们将获得 2 个月的福利和免费的求职咨询（通过 AI 智能体）。

我是说，没错，但他们也没说错。他们从市场状况中获益，也助推了价格上涨，但很明显，在很长一段时间内都不会有那么多可用的铲子。

尤其是当卖铲子的人用来生产铲子的设备，因为一场挖掘泡沫而被改装去生产挖掘机了。

这是唯一的一线光明。我一直保持着一套精简的桌面环境，大多是终端程序，而我已经听过太多次“多买点内存就行了”这种为使用 Electron 或现代浏览器的资源密集型图形程序辩护的说辞。

而我原本还指望怀疑我的 DRAM 价格全是我的 MITM 炮制的假新闻……天哪，真见鬼。

这将是重振并演进一些“德国制造”工程的时候了……

中短期内制约 RAM 供应的一个因素是，存储制造商正把 DDR5（推测还有 DDR6）的产能转向利润高得多的 HBM。

我认为供应至少会紧张到 AI 市场崩盘为止，而那可能还要好几年，也可能几个月内就发生。没人能真正预测这何时会发生，但（依我看）相当清楚的是，用来证明 OpenAI、Anthropic 和 SpaceX 的投资合理性所需的营收预测根本不存在。

没有 AI 热潮，经济就处于衰退之中，而且已经有一段时间了。我们正处于可负担性危机中，能源紧缺也即将到来。

美光公布全年营收1330亿美元，增长256%，其中1000亿美元来自DRAM，其财年上一季度的非GAAP净利润为377亿美元，营收为542.3亿美元。在我看来相当健康。有什么理由认为他们会倒闭吗？

怎么会？他们在2026年之前表现并不差，而且据我所知，他们的利润已经大幅上涨。

计划就是让我们所有人都用Chromebook这类烂硬件，而任何比网页浏览器更重的任务都要从云端租用算力。

老实说，FF也变得同样糟糕：在我的16 GB机器上，上网几个小时后FF会占用大约10-11 GB，而且不知为何它不会释放这些内存，除非我退出并重启它

我完全同意，无论是消费者还是企业，购买决策都会放缓，但我很难认同市场上会“没有消费级产品”这种说法。会有的。

会有的，但问题是谁能买得起。

这就像说几个国家不存在住房危机，因为市场上满是房子、公寓等等。

你做的似乎是一种零和假设。我仍在用我的M1 MacBook工作。我家里有一台初代Mac Studio，还有无数其他设备闲置着。世界会继续向前发展，是的，购买会放缓，但人们仍会继续使用他们现有的手机、笔记本电脑和其他设备。

总会有消费级产品，即使其价值主张更差。

如果说有什么好的一面，我希望它能带来更多优化、更少的Electron和更少的臃肿。

用我的8GB MacBook Neo打出来的；说实话它足够快。它“感觉”像一台16GB的Windows笔记本，虽然我当然知道它不是，但优化确实有它的作用。

由于硬件价格，许多比苹果笔记本更小众的产品将在一段时间内不复存在。在更小的规模上，硬件公司所经历的通胀真的非常、非常巨大

一个薪酬方案与公司经济表现紧密挂钩的人说，公司2027年和2028年的经济表现会很棒（所以人们现在就应该投资，以便从这波上涨中获益）

这里有个笑话，关于一只看不见的手、两家内存制造商在暗地里搞些肮脏勾当，以及一颗肾的代价。

短期来看，`Neil44`所说的“是啊，他不希望人们推迟购买决策”是说得通的。

长期来看，大公司正在推动让消费者重新采用旧时代的“终端”。